Sama ada anda sebahagian daripada industri pengurusan kekayaan atau hanya mencari sesuatu untuk membantu anda dalam kewangan peribadi, semua orang boleh memanfaatkan platform pengurusan kekayaan.
Dengan pelbagai ciri seperti analisis portfolio, profil risiko dan akaun bank yang memautkan, platform pengurusan kekayaan boleh melakukan segala-galanya daripada membantu merancang untuk persaraan atau membantu dalam pertumbuhan perniagaan.
Tetapi bagaimana anda tahu yang mana satu pilihan yang tepat untuk anda? Jadi, bantu anda menjawab soalan ini, kami telah mengumpulkan senarai 30 platform pengurusan kekayaan teratas di pasaran dengan penyelesaian untuk pengurus kekayaan dan individu.
Kami juga akan merangkumi semua maklumat penting yang perlu anda ketahui tentang perisian pengurusan kekayaan. Kami akan meliputi:
- 30 platform pengurusan kekayaan teratas
- Apakah platform pengurusan kekayaan?
- Faedah platform pengurusan kekayaan
- Ciri biasa platform pengurusan kekayaan
30 platform pengurusan kekayaan teratas
Bintang pagi
Addepar ialah syarikat fintech terkemuka yang merevolusikan pengurusan kekayaan. Platformnya menawarkan pengagregatan data kewangan yang komprehensif, analisis dan pelaporan untuk pelabur. Antara muka intuitif Addepar memudahkan data yang kompleks, memperkasakan penasihat kewangan dengan alat yang berwawasan untuk membuat keputusan termaklum, mengubah cara kekayaan diurus dan difahami dalam industri.
Ciri-ciri utama:
- Pengagregatan data: Ia menyatukan data kewangan daripada pelbagai sumber ke dalam satu platform yang bersatu.
- Analitis: Menyediakan alat yang berkuasa untuk analisis mendalam portfolio kewangan.
- Pelaporan: Menjana laporan yang boleh disesuaikan dan terperinci untuk pelanggan dan penasihat.
- Pengurusan portfolio: Membolehkan pengurusan cekap portfolio pelaburan yang kompleks.
Kelebihan:
- Menawarkan alat penilaian risiko yang mantap untuk menilai dan mengurangkan risiko portfolio.
- Menyesuaikan platform untuk memenuhi keperluan dan pilihan pelanggan tertentu.
- Bersepadu dengan pelbagai sistem kewangan dan perisian untuk pandangan holistik.
- Memastikan keselamatan data dan pematuhan dengan piawaian dan peraturan industri.
Keburukan:
- Pasukan sokongan pelanggan boleh lambat bertindak balas.
saya dimarahi
saya dimarahi ialah penyedia penyelesaian perisian global yang memfokuskan pada perkhidmatan insurans dan kewangan. Kepakarannya terletak dalam menyampaikan teknologi inovatif, termasuk sistem insurans teras dan platform digital. Contemi memperkasakan penanggung insurans dan institusi kewangan dengan penyelesaian yang boleh disesuaikan, sedia masa hadapan, mengoptimumkan operasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan dalam pasaran yang berkembang pesat.
Ciri-ciri utama:
- Sistem insurans teras: Perisian komprehensif untuk menguruskan operasi insurans.
- Platform digital: Penyelesaian untuk mencipta dan mengurus interaksi pelanggan digital.
- Pentadbiran dasar: Pewujudan, pengurusan dan pemprosesan dasar diperkemas.
- Pengurusan tuntutan: Pengendalian dan pemprosesan tuntutan insurans yang cekap.
- Alat pengunderaitan: Alat lanjutan untuk penilaian risiko dan pengunderaitan dasar.
Kelebihan:
- Menawarkan sistem untuk menguruskan proses pengebilan dan pembayaran.
- Mempunyai platform untuk mengurus interaksi dan data pelanggan.
- Memastikan pematuhan kepada peraturan dan piawaian industri.
- Menyediakan portal khusus untuk ejen atau penasihat untuk mengakses maklumat dan alatan.
Keburukan:
- Tiada ulasan umum mengenai Contemi pada masa ini.
WealthBlock
WealthBlock perintis peluang pelaburan hartanah yang boleh diakses melalui teknologi blockchain. Terkenal dengan pendekatan inovatifnya, ia mendemokrasikan pelaburan hartanah, menawarkan pemilikan pecahan dan kecairan. Dengan tumpuan pada ketelusan dan keselamatan, ia membentuk semula cara individu terlibat dan mendapat manfaat daripada pasaran hartanah.
Ciri-ciri utama:
- Pemilikan pecahan: Membenarkan pemilikan sebahagian daripada aset hartanah.
- Penyepaduan rantaian blok: Menggunakan rantaian blok untuk keselamatan dan ketelusan.
- Akses kepada pelaburan hartanah: Menawarkan pelbagai peluang pelaburan.
- Peruntukan kecairan: Pilihan untuk berdagang saham hartanah pecahan.
- Alat penilaian risiko: Menganalisis dan mengurangkan risiko dalam pelaburan hartanah.
Kelebihan:
- Memantau pulangan pelaburan hartanah.
- Penyelidikan dan doktor haiwan tawaran hartanah.
- Menyediakan bahan untuk pendidikan pelaburan hartanah.
- Menilai nilai aset hartanah.
Keburukan:
- Ia mempunyai bilangan penyepaduan yang terhad.
- Sokongan pelanggan lambat bertindak balas.
MoneyGuidePro
MoneyGuidePro ialah perisian perancangan kewangan terkemuka yang dipercayai oleh penasihat. Ia menawarkan alat intuitif untuk perancangan kewangan berasaskan matlamat yang komprehensif, persaraan dan analisis pelaburan. Terkenal dengan perancangan berasaskan senario dan ciri penglibatan pelanggan yang mantap, MoneyGuidePro memperkasakan penasihat untuk menyampaikan bimbingan kewangan yang diperibadikan dan berorientasikan matlamat kepada pelanggan.
Ciri-ciri utama:
- Simulasi Monte Carlo: Menilai kemungkinan mencapai matlamat kewangan.
- Perancangan cukai: Alat untuk perancangan dan strategi yang cekap cukai.
- Pengoptimuman keselamatan sosial: Memaksimumkan faedah Keselamatan Sosial untuk pelanggan.
- Penglibatan pelanggan: Alat interaktif untuk melibatkan dan mendidik pelanggan.
- Perancangan persaraan: Analisis dan unjuran pendapatan persaraan yang komprehensif.
Kelebihan:
- Menyediakan alat untuk mencipta dan mengutamakan matlamat kewangan.
- Menilai dan mengoptimumkan strategi pelaburan.
- Menawarkan ciri untuk pengurusan dan perancangan harta pusaka.
- Menghasilkan laporan yang diperibadikan dan terperinci untuk pelanggan.
Keburukan:
- Mereka tidak mengemas kini dengan kerap atau menambah ciri baharu.
- Tiada aplikasi mudah alih.
Objectway
Objectway ialah pembekal penyelesaian perisian pengurusan kekayaan dan pelaburan. Terkenal dengan platform digitalnya yang inovatif, ia memperkasakan institusi kewangan dan penasihat dengan alat yang mantap untuk penglibatan pelanggan, pengurusan portfolio dan khidmat nasihat. Teknologi canggih Objectway meningkatkan kecekapan dan memberikan pengalaman yang diperibadikan dalam industri kewangan.
Ciri-ciri utama:
- Platform pengurusan kekayaan: Perisian komprehensif untuk mengurus kekayaan dan pelaburan.
- Alat penglibatan pelanggan: Platform interaktif untuk melibatkan pelanggan dengan berkesan.
- Pengurusan portfolio: Alat untuk pengurusan cekap dan analisis portfolio pelaburan.
- Khidmat nasihat: Penyelesaian yang menyokong penasihat kewangan dalam menawarkan bimbingan dan perkhidmatan.
Kelebihan:
sambungkan airpods ke permukaan microsoft
- Mempunyai platform khusus untuk pelanggan mengakses maklumat dan perkhidmatan.
- Menawarkan penyelesaian yang direka untuk skala dan menyesuaikan diri dengan keperluan perniagaan yang berkembang.
- Mempunyai keupayaan untuk berintegrasi dengan pelbagai sistem dan sumber data.
Keburukan:
- UI boleh menggunakan beberapa penambahbaikan untuk menjadikannya lebih mesra pengguna.
Penasihat360
Penasihat360 ialah platform pengurusan kekayaan komprehensif yang direka untuk meningkatkan hubungan penasihat-klien. Ia menyepadukan alatan untuk pengurusan portfolio, penglibatan pelanggan, dan perancangan kewangan, memberikan pandangan holistik untuk penasihat.
Ciri-ciri utama:
- Perancangan kewangan: Alat yang menyokong penetapan dan perancangan matlamat kewangan.
- Pelaporan dan analisis: Keupayaan pelaporan dan analisis data yang teguh.
- Penyepaduan CRM: Penyepaduan dengan sistem pengurusan perhubungan pelanggan.
- Sokongan nasihat: Penyelesaian membantu penasihat kewangan dalam perkhidmatan mereka.
Kelebihan:
- Menyediakan alat untuk mengurus dan menganalisis portfolio pelaburan.
- Menawarkan platform interaktif untuk melibatkan pelanggan dengan berkesan.
- Menyusun dan mengurus dokumen berkaitan pelanggan.
Keburukan:
- Tiada ulasan pengguna awam pada masa ini.
eWang
eWang merevolusikan perancangan kewangan dengan platform intuitifnya, memperkasakan penasihat untuk menyampaikan bimbingan yang diperibadikan dan komprehensif. Terkenal dengan pendekatan yang mengutamakan pelanggan, ia memupuk penglibatan yang lebih mendalam melalui alat interaktif. Merangkul inovasi, ia memperkemas perancangan, mendorong penasihat dan pelanggan ke arah kejayaan kewangan dengan yakin dan jelas.
Ciri-ciri utama:
- Perancangan senario: Memodelkan senario kewangan yang berbeza untuk membuat keputusan.
- Perancangan warisan: Menyediakan aset dan arahan untuk waris.
- Perancangan persaraan: Kalkulator dan unjuran untuk matlamat persaraan.
- Perancangan harta pusaka: Alat untuk mengurus dan merancang harta pusaka dan legasi.
Kelebihan:
- Menilai implikasi cukai ke atas keputusan kewangan.
- Menawarkan analisis dan pengurusan keperluan insurans.
- Menjejaki pendapatan, perbelanjaan dan belanjawan.
Keburukan:
- Engive aliran tunai mereka adalah tahunan bukan bulanan.
Pershing
Pershing ialah firma perkhidmatan kewangan terkemuka yang menawarkan penyelesaian penjelasan, penjagaan dan pelaburan. Terkenal dengan teknologi dan sokongan operasinya, Pershing memberi perkhidmatan kepada organisasi kewangan di seluruh dunia. Platformnya yang inovatif dan perkhidmatan yang mantap memperkasakan penasihat dan institusi, memacu kecekapan dan membolehkan pertumbuhan dalam landskap kewangan yang dinamik.
Ciri-ciri utama:
- Perkhidmatan penjelasan: Pemprosesan dan penyelesaian perdagangan untuk institusi kewangan.
- Perkhidmatan penjagaan: Menjaga dan mentadbir aset pelanggan.
- Platform dagangan: Akses kepada pelbagai alatan dan pasaran dagangan.
- Penyelesaian pengurusan kekayaan: Alat untuk mengurus kekayaan dan pelaburan pelanggan.
- Pengurusan akaun: Mengurus akaun pelanggan dengan cekap.
Kelebihan:
- Menawarkan platform inovatif untuk organisasi kewangan.
- Membenarkan akses kepada pelbagai pilihan pelaburan.
- Menyokong penasihat kewangan dalam perkhidmatan mereka.
- Menawarkan sumber untuk menyokong pembangunan profesional.
Keburukan:
- Penasihat tidak boleh membuat berbilang dagangan pada satu masa untuk pelanggan, mereka perlu dilakukan secara individu.
- Kemas kini sangat kerap sehingga boleh mengganggu.
FinFolio
FinFolio menawarkan perisian pengurusan portfolio yang mantap untuk penasihat pelaburan dan pengurus kekayaan. Ia memperkasakan penasihat dengan alat yang komprehensif untuk pelaporan portfolio, perdagangan, pengebilan dan pengimbangan semula. Antara muka mesra pengguna dan ciri fleksibel menyelaraskan operasi, meningkatkan interaksi dan kecekapan penasihat-klien.
menghilangkan teduhan dalam perkataan
Ciri-ciri utama:
- Pelaporan portfolio: Alat pelaporan yang boleh disesuaikan dan terperinci.
- Alat dagangan: Akses kepada platform dagangan dan alatan untuk dagangan yang cekap.
- Pengebilan dan penginvoisan: Alat untuk pengurusan pengebilan dan yuran.
- Pengimbangan semula portfolio: Automasi untuk mengekalkan keseimbangan portfolio.
- Analisis prestasi: Menjejak dan menganalisis prestasi portfolio.
Kelebihan:
- Menyatukan data daripada pelbagai sumber.
- Menawarkan alat untuk mengurus model dan strategi pelaburan.
- Menyediakan alat untuk menilai dan mengurus risiko pelaburan.
- Memperkemas proses perdamaian.
Keburukan:
- Platform kadangkala menjadi perlahan atau membeku.
- Pengguna telah melaporkan sokongan pelanggan yang lemah.
Allvue
Allvue's perisian pengurusan kekayaan melambangkan integrasi yang lancar, memperkasakan penasihat dengan platform holistik. Ia memupuk hubungan pelanggan yang tiada tandingan, memperkemas operasi sambil memupuk pembuatan keputusan berasaskan data. Melalui inovasi, ia meningkatkan standard industri, menawarkan penyelesaian komprehensif yang melangkaui batasan tradisional, mewujudkan landskap yang berkembang untuk pengurusan kekayaan.
Ciri-ciri utama:
- Pengurusan portfolio: Alat yang komprehensif untuk menguruskan pelbagai portfolio pelaburan.
- Pengurusan perhubungan pelanggan (CRM): Alat untuk mengurus interaksi dan perhubungan pelanggan.
- Pengurusan risiko: Alat untuk menilai dan mengurangkan risiko portfolio.
- Pengurusan perdagangan dan pesanan: Kemudahan untuk melaksanakan perdagangan dan mengurus pesanan dengan cekap.
- Pengurusan pematuhan: Memastikan pematuhan peraturan dan pematuhan kepada piawaian industri.
Kelebihan:
- Menjejaki dan menilai prestasi portfolio.
- Menawarkan strategi dan alat untuk peruntukan aset yang berkesan.
- Menyimpan dan mengurus dokumen penting dengan selamat.
- Memastikan ketepatan dalam data dengan menyelaraskan percanggahan.
Keburukan:
- Ia tidak sesuai untuk pekerja bebas.
- Ia tidak berfungsi dengan baik untuk kewangan peribadi.
FundCount
FundCount memenuhi keperluan kewangan yang pelbagai. Rangka kerjanya yang teguh menyepadukan kepelbagaian fungsi dengan lancar, mengoptimumkan kecekapan operasi. Dengan pendekatan berpusatkan pelanggan, ia memupuk ketepatan dalam pengurusan data, memperkasakan firma dengan analitik yang berwawasan. FundCount mentakrifkan semula pengurusan kekayaan, memberikan penyelesaian yang disesuaikan untuk pengawasan kewangan yang komprehensif.
Ciri-ciri utama:
- Perakaunan portfolio: Perakaunan komprehensif untuk kelas aset yang pelbagai.
- Analisis pelaburan: Alat analisis mendalam untuk pelaburan dan portfolio.
- Perakaunan perkongsian: Mengendalikan struktur perkongsian dan kerumitan.
- Sokongan berbilang mata wang: Menguruskan portfolio dalam pelbagai mata wang dengan lancar.
- Pengukuran prestasi: Menjejak dan menganalisis prestasi portfolio.
Kelebihan:
- Menjejaki dan melaporkan lot cukai yang tepat.
- Menguruskan struktur yuran yang kompleks.
- Menawarkan alat untuk memastikan pematuhan peraturan.
- Mengurus aliran tunai dalam portfolio dengan cekap.
Keburukan:
- Mereka tidak menawarkan percubaan percuma.
- Platform web berjalan perlahan pada masa-masa tertentu.
InvestEdge
InvestEdge merangkumi inovasi dalam teknologi pengurusan kekayaan, menawarkan penyelesaian termaju untuk firma penasihat. Ia mempelopori pendekatan yang disesuaikan yang mengoptimumkan pengurusan portfolio dan penglibatan pelanggan. Dengan tumpuan pada analitik dan cerapan, ia memperkasakan penasihat untuk menyampaikan perkhidmatan yang luar biasa dan bimbingan strategik kepada pelanggan mereka.
Ciri-ciri utama:
- Pengagregatan data: Menyatukan dan mengagregatkan data daripada pelbagai sumber.
- Alat pengoptimuman cukai: Strategi dan alat untuk kecekapan cukai.
- Pengiraan dan pengurusan yuran: Menguruskan struktur yuran.
- Automasi aliran kerja: Memperkemas proses operasi .
- Portal pelanggan: Menyediakan pelanggan akses kepada maklumat yang berkaitan.
Kelebihan:
- Menguruskan portfolio dalam mata wang yang berbeza.
- Mencipta laporan yang boleh disesuaikan dan terperinci untuk pelanggan.
- Menawarkan alat yang komprehensif untuk mengurus portfolio pelaburan.
- Menyediakan alat untuk proses perancangan kewangan.
Keburukan:
- Ia tidak dikawal selia.
Doxim
Doxim ialah penyedia penyelesaian penglibatan pelanggan yang dipercayai untuk organisasi perkhidmatan kewangan. Terkenal dengan pendekatan inovatifnya, ia memperkasakan interaksi yang lancar, memupuk hubungan pelanggan melalui komunikasi yang diperibadikan. Rangkaian perkhidmatannya merevolusikan pengalaman pelanggan, memberikan penyelesaian yang disesuaikan yang mendorong penglibatan dan kesetiaan dalam industri kewangan.
Ciri-ciri utama:
- Komunikasi pelanggan: Alat komunikasi yang diperibadikan dan disasarkan.
- Pengurusan dokumen: Menyimpan dan mengurus dokumen penting pelanggan dengan selamat.
- Penghantaran omnichannel: Melibatkan pelanggan melalui berbilang saluran komunikasi.
- Pelaporan pematuhan: Menjana laporan untuk pematuhan peraturan.
- Penciptaan kandungan diperibadikan: Menyesuaikan kandungan untuk komunikasi pelanggan.
Kelebihan:
- Memahami dan mengoptimumkan interaksi pelanggan.
- Menjalankan kempen pemasaran atau komunikasi automatik.
- Memastikan saluran komunikasi selamat.
- Mengumpul maklum balas pelanggan untuk penambahbaikan perkhidmatan.
Keburukan:
- Ia tidak menyokong peranti Android dan iOS.
- Penyepaduannya tidak berfungsi sebaik produk lain yang serupa.
Wealthfront
Wealthfront memikirkan semula pengurusan pelaburan automatik dengan menggabungkan teknologi termaju dengan strategi kewangan yang diperibadikan. Terkenal dengan pendekatan yang dipacu algoritma, ia mengoptimumkan portfolio, menekankan yuran yang rendah dan pelaburan yang pelbagai. Mengubah pengurusan kekayaan, ia memberi kuasa kepada pengguna untuk mengemudi matlamat kewangan dengan mudah, memupuk kesihatan dan kestabilan kewangan jangka panjang.
Ciri-ciri utama:
- Pelaburan automatik: Peruntukan portfolio berasaskan algoritma dan pengimbangan semula.
- Perancangan berasaskan matlamat: Menyesuaikan pelaburan untuk memenuhi matlamat kewangan tertentu .
- Menuai kerugian cukai: Meminimumkan cukai melalui penjualan pelaburan yang strategik.
- Penilaian toleransi risiko: Menilai toleransi risiko untuk portfolio yang diperibadikan.
- Portfolio terpelbagai: Memperuntukkan aset merentas ETF terpelbagai.
Kelebihan:
- Menekankan pelaburan dana indeks kos rendah.
- Melaraskan portfolio untuk mengekalkan peruntukan sasaran.
- Mengoptimumkan pelaburan untuk mengurangkan liabiliti cukai.
- Menawarkan akaun IRA dan Roth IRA untuk simpanan persaraan.
Keburukan:
- Akaun minimum ialah 0.
- Tiada penasihat kewangan manusia.
NexJ
NexJ merangkumi inovasi dalam penyelesaian CRM, terutamanya dalam kewangan. Terkenal dengan platformnya yang mantap, ia menawarkan pengalaman pelanggan yang diperibadikan, menyepadukan data untuk penglibatan yang berwawasan. Dengan penyelesaian yang disesuaikan untuk perkhidmatan kewangan, ia meningkatkan interaksi pelanggan, memperkasakan penasihat untuk menyampaikan perkhidmatan yang luar biasa dan memacu pertumbuhan yang mampan dalam pasaran dinamik.
Ciri-ciri utama:
- CRM: Mengurus interaksi dan data pelanggan.
- Alat pengurusan portfolio: Menjejak dan mengurus portfolio pelaburan.
- Keupayaan perancangan kewangan: Alat untuk perancangan kewangan yang komprehensif.
- Pelaporan dan analitis: Menjana laporan dan cerapan tersuai.
Kelebihan:
- Menjejaki dan menilai prestasi portfolio.
- Menguruskan struktur yuran dan pengebilan.
- Memantau kemajuan ke arah matlamat pelanggan.
Keburukan:
- Sukar untuk mengalih keluar atau memisahkan isi rumah.
Pengamal
Pengamal ialah penyelesaian pengurusan kekayaan yang menyelaraskan operasi, memupuk hubungan pelanggan yang lebih mendalam. Merangkul inovasi, ia menyatukan aliran kerja, memperkasakan firma penasihat dengan alat yang komprehensif untuk pengurusan amalan yang cekap dan pengalaman pelanggan yang tiada tandingan.
Ciri-ciri utama:
perkataan memindahkan halaman sekeliling
- Pengiraan dan pengurusan yuran: Menguruskan struktur yuran dan pengebilan.
- Kebolehcapaian mudah alih: Mengakses dan mengurus data pada peranti mudah alih.
- Langkah keselamatan data: Memastikan keselamatan yang teguh untuk data pelanggan.
- Pemberitahuan automatik: Memaklumi pengguna tentang kemas kini atau tugas penting.
Kelebihan:
- Memperkemas proses persediaan akaun pelanggan.
- Menganalisis dan mengurangkan risiko portfolio.
- Menjadualkan dan menguruskan mesyuarat pelanggan.
Keburukan:
- Mereka tidak menawarkan percubaan percuma atau pelan percuma.
Prospero
Prospero melambangkan inovasi dalam penyelesaian pengurusan kekayaan dan terkenal dengan kehebatan teknologinya. Merangkul alat canggih, ia memberi kuasa kepada penasihat untuk mengatur pengalaman kewangan yang lancar. Melalui platform intuitif, ia mentakrifkan semula pengurusan kekayaan, memupuk ketepatan, kepercayaan dan perhubungan yang berkekalan dalam landskap kewangan yang dinamik.
Ciri-ciri utama:
- CRM: Mengurus interaksi dan data pelanggan.
- Pengurusan portfolio: Alat yang komprehensif untuk mengurus portfolio pelaburan.
- Perancangan kewangan: Alat yang membantu dalam proses perancangan kewangan untuk pelanggan.
- Pelaporan dan analitis: Menjana laporan dan cerapan tersuai.
- Pengurusan dokumen: Menyimpan dan mengurus dokumen berkaitan pelanggan dengan selamat.
Kelebihan:
- Menjejaki dan menilai prestasi portfolio.
- Menganalisis dan mengurangkan risiko portfolio.
- Memantau kemajuan ke arah matlamat pelanggan.
- Menawarkan bantuan dan latihan untuk pengguna.
Keburukan:
- UI sangat ketinggalan zaman.
- Ia mahal untuk perniagaan kecil.
Cepatkan
Cepatkan berdiri sebagai perintis dalam perisian kewangan peribadi, memperkasakan pengguna untuk mengurus belanjawan, menjejaki perbelanjaan dan mengoptimumkan pelaburan dengan lancar. Dengan kepercayaan berdekad-dekad, ia menawarkan alat intuitif untuk organisasi kewangan, meningkatkan pengurusan wang melalui antara muka mesra pengguna, ciri teguh dan analisis berwawasan, memenuhi keperluan kewangan yang pelbagai.
Ciri-ciri utama:
- Pengesanan perbelanjaan: Memantau dan mengkategorikan perbelanjaan.
- Alat belanjawan: Mencipta dan mengurus belanjawan untuk perancangan kewangan yang lebih baik.
- Penjejakan portfolio pelaburan: Memantau prestasi pelaburan dan peruntukan aset.
- Peringatan pembayaran bil: Makluman untuk bil dan pembayaran yang akan datang.
- Perancangan persaraan: Alat untuk merancang dan menjejaki simpanan persaraan.
Kelebihan:
- Memantau baki pinjaman dan jadual pembayaran.
- Menjejaki nilai hartanah dan butiran gadai janji.
- Menawarkan strategi untuk membayar hutang dengan cekap.
- Mengira dan memantau nilai bersih keseluruhan.
Keburukan:
- Ia boleh menjadi terlalu rumit.
- Ia tidak berintegrasi dengan perisian kewangan lain.
Garis Hitam
Garis Hitam ialah platform automasi perakaunan berasaskan awan terkemuka, merevolusikan proses penutupan kewangan. Ia menyelaraskan operasi perakaunan, menawarkan kecekapan dan ketepatan yang tiada tandingan. Merangkul automasi, ia mengubah tugas yang kompleks, memperkasakan profesional kewangan untuk memberi tumpuan kepada cerapan strategik, memastikan ketepatan dan pematuhan dalam pelaporan kewangan.
Ciri-ciri utama:
- Penyesuaian akaun: Memperkemas dan mengautomasikan penyesuaian.
- Pengurusan rapat kewangan: Mengurus dan mengautomasikan proses penutupan.
- Pengurusan entri jurnal: Menjejak dan mengurus entri jurnal.
- Pengurusan transaksi antara syarikat: Mengendalikan transaksi antara syarikat.
- Analisis varians: Menganalisis perbezaan dan varians dalam data kewangan.
Kelebihan:
- Mengawal akses kepada data kewangan yang sensitif.
- Menguatkuasakan kawalan kewangan dan tadbir urus.
- Mengautomasikan tugas pemadanan dan penyelarasan.
- Menghasilkan laporan untuk pematuhan peraturan.
Keburukan:
- Tidak sesuai untuk perniagaan kecil.
- Proses pelaksanaan mengambil sedikit masa.
MIMICS
MIMICS ialah platform pengurusan pelaburan yang terkenal yang terkenal dengan penyelesaian komprehensif dan kehebatan teknologinya. Sebagai mercu tanda inovasi, ia memperkasakan institusi kewangan dengan alat yang teguh untuk analisis pelaburan dan pengurusan portfolio, memupuk kecekapan dan ketepatan dalam landskap dinamik pengurusan kekayaan.
Ciri-ciri utama:
- Pengukuran prestasi: Menjejak dan menilai prestasi portfolio.
- Alat perancangan kewangan: Alat membantu proses perancangan kewangan.
- Strategi peruntukan aset: Alat untuk peruntukan aset yang berkesan.
- Penyepaduan CRM: Mengurus interaksi dan perhubungan pelanggan.
- Pemantauan pematuhan: Memastikan pematuhan kepada piawaian kawal selia.
Kelebihan:
- Melaksanakan perdagangan dan menguruskan pesanan.
- Menawarkan strategi dan alat untuk kecekapan cukai.
- Menilai faktor yang menyumbang kepada prestasi.
Keburukan:
- Pengguna telah melaporkan masa pemuatan yang perlahan.
Memperkasakan
Memperkasakan mewakili inovasi dalam kesejahteraan kewangan, menggabungkan teknologi dengan penyelesaian yang diperibadikan. Terkenal dengan pendekatan holistiknya, ia mengubah perjalanan kewangan dengan memperkasakan pengguna untuk mengemudi landskap persaraan dan pelaburan dengan yakin. Melalui alat dan panduan intuitif, ia memupuk keputusan yang diperkasakan untuk masa depan kewangan yang terjamin.
Ciri-ciri utama:
myworkday.com
- Penjejakan matlamat: Memantau kemajuan ke arah pencapaian kewangan.
- Pengimbangan semula automatik: Melaraskan portfolio untuk mengekalkan peruntukan yang diingini.
- Penyulitan data selamat: Melindungi maklumat kewangan yang sensitif.
- Perkhidmatan sokongan pelanggan: Menawarkan bantuan dan bimbingan kepada pengguna.
- Bantuan pemfailan cukai: Mengintegrasikan dengan perisian atau perkhidmatan penyediaan cukai.
Kelebihan:
- Menawarkan alat untuk mengira matlamat simpanan atau pelaburan.
- Menjana laporan prestasi pelaburan.
- Bersepadu dengan perisian atau perkhidmatan penyediaan cukai.
Keburukan:
- Terdapat minimum akaun 0,000.
- Pengguna telah melaporkan kekecewaan dengan proses pendaftaran.
Simpan
Simpan mengutamakan pelaburan yang boleh diakses, merevolusikan celik kewangan melalui platform yang mengutamakan pengguna. Menawarkan pelaburan bersaiz kecil, ia memberi kuasa kepada pengguna untuk membina portfolio sejajar dengan nilai peribadi. Dengan pendekatan yang mudah dan alat pendidikan, ia memupuk keyakinan dalam melabur, mendemokrasikan akses kepada peluang membina kekayaan untuk semua.
Ciri-ciri utama:
- Kandungan pendidikan: Sumber dan artikel untuk celik kewangan.
- Akaun jagaan: Akaun pelaburan untuk kanak-kanak bawah umur.
- Akaun persaraan: Pilihan IRA untuk simpanan persaraan.
- Pelaburan semula dividen: Melabur semula dividen secara automatik.
- Ganjaran pemulangan stok: Memperoleh bahagian pecahan untuk pembelian.
Kelebihan:
- Membeli sebahagian saham untuk pelbagai pelaburan.
- Menyesuaikan portfolio mengikut objektif kewangan tertentu.
- Menawarkan kemas kini dan maklumat tentang arah aliran pasaran.
- Menyediakan kalkulator dan unjuran untuk matlamat persaraan.
Keburukan:
- Ia tidak menawarkan pelbagai jenis aset.
- Bukan pilihan yang bagus untuk pelabur berpengalaman.
Moneytree
Moneytree berinovasi kewangan peribadi, menyediakan penyelesaian pengurusan kewangan yang komprehensif. Ia memberi kuasa kepada pengguna untuk mengagregatkan akaun, mengurus belanjawan dan menjejaki perbelanjaan dengan mudah. Dengan tumpuan pada keselamatan dan kebolehcapaian, ia memupuk keputusan kewangan termaklum, membentuk semula cara individu terlibat dengan kehidupan kewangan mereka.
Ciri-ciri utama:
- Pengagregatan akaun: Menyatukan dan menjejaki pelbagai akaun kewangan.
- Pengesanan perbelanjaan: Memantau dan mengkategorikan perbelanjaan.
- Alat belanjawan: Mencipta dan mengurus belanjawan untuk perancangan kewangan yang lebih baik.
- Pengurusan transaksi: Melihat dan mengurus transaksi kewangan.
- Peringatan pembayaran bil: Makluman untuk bil dan pembayaran yang akan datang.
Kelebihan:
- Tetapkan dan jejak matlamat kewangan.
- Jejak dan rancangan untuk liabiliti cukai.
- Mengisih urus niaga ke dalam kategori.
- Menjejaki perubahan skor kredit dan arah aliran.
Keburukan:
- Tiada pilihan untuk laporan ringkas.
- UI sangat lapuk dan tidak begitu intuitif.
Aliran Penasihat
Aliran Penasihat merevolusikan penglibatan pelanggan dalam kewangan, menawarkan platform kandungan yang dinamik. Ia memberi penasihat keupayaan untuk menyampaikan maklumat yang diperibadikan dan berwawasan. Dengan antara muka yang lancar dan kandungan yang pelbagai, ia memupuk hubungan pelanggan yang lebih mendalam, meletakkan penasihat sebagai panduan yang dipercayai dalam menavigasi landskap kewangan yang kompleks.
Ciri-ciri utama:
- Susunan kandungan: Menyusun dan memilih kandungan kewangan yang berkaitan.
- Penghantaran kandungan diperibadikan: Menyesuaikan kandungan berdasarkan pilihan pelanggan .
- Alat automasi pemasaran: Mengautomasikan pengedaran kandungan dan kempen.
- Pembahagian pelanggan: Mengkategorikan pelanggan untuk penghantaran kandungan yang disasarkan.
- Penyesuaian penjenamaan: Menggabungkan penasihat atau penjenamaan firma ke dalam kandungan.
Kelebihan:
- Merancang dan menjadualkan pengedaran kandungan.
- Menghubungkan data penglibatan kandungan dengan profil pelanggan.
- Menawarkan akses kepada pelbagai kandungan kewangan.
- Menjejaki interaksi pelanggan dengan kandungan yang dikongsi.
Keburukan:
- Pengguna telah melaporkan masalah dengan penyuntingan surat berita.
- Ia kadang-kadang buggy.
Tidak mengapa
Tidak mengapa merangkumi inovasi dalam penyelesaian teknologi kekayaan, menggabungkan teknologi dan khidmat nasihat untuk memperkasakan penasihat kewangan. Dengan tumpuan pada pendemokrasian akses dan meningkatkan hubungan penasihat-klien, ia merintis era baharu dalam bimbingan kewangan yang diperibadikan dan memberi kesan.
Ciri-ciri utama:
- Penjejakan matlamat pelaburan: Memantau kemajuan ke arah matlamat kewangan.
- Penyepaduan CRM: Menghubungkan data interaksi pelanggan dengan profil.
- Pembahagian pelanggan: Mengkategorikan pelanggan untuk perkhidmatan yang disesuaikan.
- Penyulitan data selamat: Memastikan keselamatan yang teguh untuk Simplicitree
Ciri-ciri utama:
- Perancangan berasaskan matlamat: Menyelaraskan strategi dengan objektif kewangan.
- Alat perancangan persaraan: Kalkulator dan unjuran untuk persaraan.
- Perancangan cukai: Strategi untuk mengoptimumkan hasil cukai.
- Pengurusan dokumen: Menyimpan dan mengurus dokumen kewangan dengan selamat.
- Alat penilaian risiko: Menganalisis dan mengurus risiko pelaburan.
Kelebihan:
- Mempunyai portal pelanggan untuk memberi mereka akses kepada maklumat penting.
- Menjana laporan tersuai untuk analisis.
- Menjejaki dan menguruskan hutang dan pinjaman.
- Menawarkan analisis ramalan untuk hasil kewangan.
Keburukan:
- Terdapat integrasi terhad.
saya selesaikan
saya selesaikan , peneraju dalam insurtech, mentakrifkan semula interaksi penasihat-pelanggan insurans. Ia menguatkan produktiviti penasihat dan pengalaman pelanggan. Dengan aliran kerja yang diperkemas dan penyelesaian yang disesuaikan, ia merevolusikan jualan insurans, memupuk sambungan yang cekap, diperibadikan dan mengubah landskap digital industri.
gabungan jadual perkataan
Ciri-ciri utama:
- Pengurusan pelanggan: Pangkalan data berpusat untuk maklumat pelanggan.
- Penjejakan utama dan prospek: Memantau bakal pelanggan dan petunjuk.
- Alat pengurusan polisi: Menjejak dan mengurus polisi insurans.
- Automasi aliran kerja: Memperkemas proses pentadbiran.
- Pengurusan saluran paip jualan: Memantau proses dan kemajuan jualan.
Kelebihan:
- Memudahkan interaksi penasihat-klien.
- Memantau dan mengurus komisen penasihat.
- Mencipta sebut harga insurans untuk pelanggan.
- Mencadangkan polisi insurans yang disesuaikan.
Keburukan:
- Terdapat pepijat biasa apabila perisian bertambah baik.
- Ciri-cirinya masih agak terhad.
Capco
Capco ialah firma perunding global terkemuka di persimpangan teknologi dan kewangan. Terkenal dengan penyelesaian inovatifnya, ia membentuk semula industri melalui nasihat strategik dan teknologi transformatif. Dengan kepakaran dalam perkhidmatan kewangan, ia memacu inovasi digital, memperkasakan pelanggan untuk mengemudi landskap pasaran yang berkembang dengan ketepatan dan ketangkasan.
Ciri-ciri utama:
- Pengurusan portfolio: Memantau dan mengurus portfolio pelaburan.
- Alat perancangan kewangan: Bantuan dalam proses perancangan kewangan untuk pelanggan.
- Pengukuran prestasi: Menjejak dan menilai prestasi portfolio.
- Pengiraan dan pengurusan yuran: Menguruskan struktur yuran dan pengebilan.
Kelebihan:
- Memberitahu pengguna tentang kemas kini atau tugasan penting.
- Menguruskan portfolio dalam mata wang yang berbeza.
- Mengatur jadual dan tugas.
Keburukan:
- Pengguna telah melaporkan kakitangan yang kurang ajar dan harga yang tinggi.
Apakah platform pengurusan kekayaan?
Perisian pengurusan kekayaan ialah alat yang direka untuk membantu individu dan organisasi mengurus aset kewangan dan pelaburan mereka. Ia berfungsi untuk bank swasta, industri pengurusan kekayaan, kewangan peribadi dan banyak lagi.
Perisian jenis ini menyediakan pelbagai penyelesaian komprehensif untuk mengurus dan menjejak portfolio pelaburan, menganalisis arah aliran pasaran dan memantau prestasi kewangan dalam platform yang bersatu.
Dengan mengautomasikan dan memperkemas proses ini, perisian pengurusan kekayaan boleh membantu pengurus kekayaan dan individu sama-sama membuat keputusan termaklum tentang pelaburan mereka dan memaksimumkan pulangan mereka.
Faedah platform pengurusan kekayaan
Perisian pengurusan kekayaan menawarkan banyak faedah untuk individu dan pengurus pelaburan yang ingin menguruskan kewangan dan pelaburan mereka dengan cekap. Beberapa faedah utama termasuk:
Tinjauan kewangan yang komprehensif
Perisian pengurusan kekayaan menyediakan platform terpusat untuk melihat dan mengurus semua aset individu, termasuk pelaburan, akaun persaraan, hartanah dan banyak lagi.
Pengurusan portfolio diperkemas
Perisian ini membolehkan pengguna memantau dan menganalisis keseluruhan portfolio mereka dalam masa nyata, membantu mereka membuat keputusan termaklum dan mengoptimumkan peruntukan aset dan model perniagaan mereka jika berkenaan.
Alat perancangan kewangan
Perisian pengurusan kekayaan selalunya termasuk alat perancangan kewangan seperti belanjawan, penetapan matlamat, nasihat pelaburan dan perancangan persaraan, yang membolehkan pengguna mencipta dan menjejaki matlamat kewangan mereka.
Automasi dan kecekapan
Banyak program perisian pengurusan kekayaan menawarkan ciri automasi untuk tugas seperti pembayaran bil, pengimbangan semula pelaburan dan pengoptimuman cukai, menjimatkan masa pengguna dan mengurangkan risiko kesilapan manusia.
Keselamatan dan integriti data
Platform ini direka bentuk untuk menyimpan dan melindungi maklumat kewangan yang sensitif dengan selamat, memberikan ketenangan fikiran kepada pengguna.
Ciri biasa platform pengurusan kekayaan
Perisian pengurusan kekayaan menawarkan pelbagai ciri untuk membantu individu dan organisasi mengurus aset kewangan mereka dengan berkesan. Beberapa ciri umum perisian pengurusan kekayaan termasuk:
Pengurusan portfolio
Ciri ini membolehkan pengguna memantau dan mengurus portfolio pelaburan mereka, termasuk prestasi penjejakan, pemprofilan risiko dan peruntukan aset. Ramai yang menawarkan papan pemuka penasihat untuk menyimpan maklumat ringkas seperti profil risiko di satu tempat.
Perancangan kewangan
Perisian pengurusan kekayaan biasanya termasuk alat untuk mencipta, menganalisis dan memantau rancangan kewangan, termasuk perancangan persaraan, pengoptimuman cukai dan penetapan matlamat. Kesemuanya adalah penting untuk pengurus kekayaan.
Pengagregatan akaun
Ciri ini membolehkan pengurus pelaburan menyatukan dan melihat semua akaun kewangan mereka dalam satu platform, memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan kewangan mereka.
Pelaporan dan analisis
Perisian pengurusan kekayaan menawarkan keupayaan pelaporan dan analitik yang mantap, membolehkan pengurus aset menjana laporan tersuai, melakukan analisis mendalam dan menjejaki kemajuan ke arah matlamat kewangan.
Pengurusan Risiko
Ciri ini membantu pengguna menilai dan mengurus risiko pelaburan dan operasi, termasuk alat untuk penilaian risiko, analisis senario dan ujian tekanan.
Pematuhan dan keselamatan
Perisian pengurusan kekayaan termasuk ciri untuk memastikan pematuhan terhadap peraturan dan piawaian industri, serta langkah keselamatan yang teguh untuk melindungi data kewangan yang sensitif.
